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水泥淡季提價,企業庫存均處于低位,水泥有望迎來跨年行情

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  據行業訊息,12與26日起,漢中地區中材、堯柏等主要廠家通知大幅上調水泥出廠價格60-80元/噸,調整后散裝水泥主流出廠價350-360元/噸。
 
淡季提價
 
    漢中臨近的四川廣元等地水泥價格剛剛大幅上調60元/噸,價格差加之環保影響,企業錯峰生產執行力度較大,水泥、熟料供貨減少,漢中調價實屬必然。
 
    上周全國水泥市場價格震蕩上行,環比漲幅為0.67%。價格上漲地區主要是湖北、廣東、海南、重慶和四川等地區,幅度20-60元/噸;下跌地區主要是山東、河南和安徽等個別地市,幅度20-30元/噸。
 
   國金證券認為,水泥價格高企奠定明年開春高基數。目前大部分地區水泥價格處于高位,由于錯峰生產的影響,區域內供需格局好于往年同期,且企業庫存均處于低位,水泥有望迎來跨年行情。
 
悲觀的預期背后是高漲的價格
 
   11月水泥產量2.2億噸,環比增加0.28%;1-11月產量同比下降0.2%,降幅略有收窄。同時全國水泥均價再創新高,環比漲幅達到13.85%。量價齊升遠超市場預期,對于下游需求過于悲觀的看法將得到一定修正。南方施工旺季和以華東為首的主要產地環保限產主導了供需的雙邊向好,供給缺口拉大庫存基本見底。
 
   此前,在武漢等地,已經有商業混凝土企業聯合停工,以抗議水泥價格的連番上漲。但問題是,水泥價格上漲的腳步仍未停止。究其原因,還是供需矛盾的體現。行業周期性出清,錯峰生產,都形成了供給端的嚴重收縮,而需求方面,雖然固定資產投資水平仍沒有起色,但中國作為一個大國,投資的剛性是毋庸置疑的。
 
   后續,水泥或許還將延續行業悲觀,價格高漲的悖論格局。沒辦法,只能適應。
 
公司鏈接:
 
   海螺水泥:2017年三季報,前三季度營業收入500億元,同比增長32%;歸母凈利潤98億元,同比增長64%;每股收益1.85元。并預告2017年歸母凈利潤同比增長50%~70%。2016年水泥產能3.13億噸,公司為中國最大的全國區域水泥生產商,單噸盈利最好的水泥企業,行業當之無愧龍頭;
 
   四川雙馬:屬西南地區;業務集中在四川,2016年水泥產量1065.65萬噸,水泥利潤占全年利潤100%;17年12月,擬出售都江堰拉法基75%股權、江油拉豪100%股權盤活資金;
 
   塔牌集團:屬華南地區;業務集中在粵東地區,收入占比91.32%;2016年水泥產量1467.74萬噸,水泥利潤占全年利潤95.64%;公司為粵港澳大灣區概念股;具有完整的產業鏈,上游具有礦山,下游具有混凝土攪拌站、管樁廠等。

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